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投资基础知识

有哪些美股行业板块?Stock Market Sectors

美股行业板块:美国股票市场是全球体量最大、流通性最高的金融投资市场,吸引了来自全球各地的投资者,既包括投资人、更包含了大量的投机者。

在进入美股市场前,了解美股市场内股票所分布的行业,可以帮助投资者更好地进行股票分析,比如股票发售公司的个体情况、其在所属行业内的表现优劣等,或者根据不同板块的行情走势来帮助投资者判断投资目标。

那么,美股目前包含了哪几个板块?又分别对应哪些行业?阅读完本文,您将了解美股所包含的所有11个板块、其所包含行业以及常见的股票及ETF产品等。

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什么是GICS?

GICS,全称是 Global Industry Classification Standard,即全球行业分类标准,由摩根士丹利资本国际 ( MSCI ) 和标准普尔 (SP) 于1999年联合开发。

GICS是一种将不同公司根据其运营业务来定义公司属性的分类方法,在此标准下,GICS将公司分为不同板块(Sectors)、不同行业组 (Industry groups)、不同行业 (Industries)和不同子行业 (Sub-industry),由此来系统地识别每家公司的运营属性,并为每家公司赋予了一个子行业级别的GICS代码。

在金融投资领域,GICS是众多投资者、分析师和经济学家在衡量、分析不同公司时,所采用的归类标准,通过此标准中通组别的公司进行比较来获得更为准确的公司运营情况。

同时,投资者也可以根据GICS来概览不同板块或不同行业组间的行情走势,以此来建立更适合自己的多元化投资组合。

不同公司会由自己的GICS代码来被纳入或排除在一些特定金融指数的计算过程中,以此来影响特定板块或行业的指数变化,为市场投资提供指导性数据。

自GICS创建以来,会根据市场的不断变化而进行调整,比如在2016年,增加了房地产板块,在2018年,将当时的电信板块 (Telecommunications Sector) 更改为通信服务板块 (Communication Services Sector) 等,全球目前有超过26,000只股票使用GICS来进行分类,占有全球上市公司总市值的95%以上。在美国股票市场中,共包含11个板块,24个行业组、69个行业和158个子行业。

11个板块包括:

  • 信息科技 (Information Technology)
  • 金融服务 (Financials)
  • 医疗保健 (Healthcare)
  • 非必需性消费品 (Consumer Discretionary)
  • 工业 (Industries)
  • 通讯服务 (Communication Services)
  • 必需性消费 (Consumer Staples)
  • 能源 (Energy)
  • 房地产 (Real Estate)
  • 材料 (Materials)
  • 公共事业 (Utilities)

1. 信息科技 (Information Technology)

信息科技板块主要涵盖了不同类别的技术创新公司,主要包括三类:软件 (49%)、硬件 (30%)、半导体 (21%)。

注意:以上比例使用的是各个类别内的公司的总市值的比值。

信息科技板块的GICS代码是45

更细分的公司种类包括:专注于设计软件、提供软件技术解决方案、计算机硬件、硬件技术支持以及在安装和后期使用中可能涉及的设备、组建的制造、销售公司等,同时还包括了半导体行业,包括半导体制造商和用于生产半导体芯片设备的公司等。

该板块截止2022年5月6日的板块基本面信息:

市值

$13.23T

市场权重

27.23%

市盈率P/E(去年GAAP实际)

29.42

P/E (当前估值)

29.46

企业价值

$959.32 B

每股收益 (EPS TTM)

$6.03

EPS Growth (TTM vs. Prior TTM)

30.58%

收入增长(TTM vs. Prior TTM)

35.11%

股本回报率 (TTM)

-14.91%

投资回报率 (TTM)

24.02%

总债务/权益 (TTM)

-13.06

股息收益率 (TTM)

1.22%

数据来源: Fidelity

信息技术包含的行业

行业组(代码)

行业(代码)

子行业(代码)

Software & Services

软件和服务

4510

IT Services

IT服务

451020

IT Consulting & Other Services

IT咨询及其他服务

45102010

Data Processing & Outsourced Services

数据处理和外包服务

45102020

Internet Services & Infrastructure

互联网服务和基础设施

45102030

Software

软件

451030

Application Software

应用软件

45103010

Systems Software

系统软件

45103020

Technology Hardware & Equipment

技术硬件和设备

4520

Communications Equipment

通讯设备

452010

Communications Equipment

通讯设备

45201020

Technology Hardware, Storage & Peripherals

技术硬件、存储和外围设备

452020

Technology Hardware, Storage & Peripherals

技术硬件、存储和外围设备

45202030

Electronic Equipment, Instruments & Components

电子设备、仪器和组建

452030

Electronic Equipment & Instruments

电子设备与仪器

45203010

Electronic Components

电子元器件

45203015

Electronic Manufacturing Services

电子制造服务

45203020

Technology Distributors

技术经销商

45203030

Semiconductors & Semiconductor Equipment

半导体和半导体设备

4530

Semiconductors & Semiconductor Equipment

半导体和半导体设备

453010

Semiconductor Equipment

半导体设备

45301010

Semiconductors

半导体

45301020

信息科技行业特点

信息科技板块目前在整个市场中的权重占比为 27.23%,目前该板块共有471只股票【来源】

该板块的优势

  • 随着第五代 (5G) 蜂窝网络的推广和本土化趋势的上升,可利于提升基本面行情;
  • 资产负债表和盈利增长潜力普遍强劲;
  • 融资成本普遍较低;
  • 随着金融服务技术及在线零售业务需求的不断提升,对基础设施和软件的需求会不断增加;
  • 当企业通过技术投资来提供生产力时,获得长期增长的可能性较高。

该板块的劣势

  • 在投资历史中对该板块的估值评价过度偏高;
  • 目前半导体全球库存量有限,有供不应求的形式;
  • 该板块的资金高度集中于少数几只股票;
  • 美国和欧洲之间的反垄断诉讼可能会产生剧烈的影响。

行业常见的股票和ETF

  • 苹果 Apple (AAPL)
  • 微软 Microsoft (MSFT)
  • 亚马逊 Amazon (AMZN)
  • 先锋信息技术 ETF Vanguard Information Technology ETF (VGT)
  • 富达MSCI信息技术ETF Fidelity MSCI Information Technology ETF (FTEC)
  • SPDR摩根士丹利科技 ETF SPDR Morgan Stanley Technology ETF (MTK)
  • SPDR标准普尔半导体 ETF SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD)

2. 金融服务 (Financials)

金融服务板块主要包含参与货币处理的公司,最主要的类别的银行行业,同时也包括一些金融部门,比如保险公司、经纪公司、金融产品提供商以及与抵押贷款相关的房地产投资信托基金公司等。通常情况下,国际利率和美联储的政策变动会对金融服务板块的表现产生较为明显的变化。

金融服务板块的GICS代码为:40

该板块截止2022年5月6日的板块基本面信息:

市值

$ 7.89 T

市场权重

10.96%

市盈率P/E(去年GAAP实际)

9.83

P/E(今年估值)

11.82

企业价值

$133.74 B

每股收益EPS (TTM)

$11.30

EPS Growth (TTM vs. Prior TTM)

52.23%

收入增长 (TTM vs. Prior TTM)

9.52%

股本回报率(TTM)

15.99%

投资回报率(TTM)

8.33%

总债务/权益(TTM)

147.79

股息收益率(TTM)

3.26%

数据来源:Fidelity

金融服务包含的行业

行业组(代码)

行业(代码)

子行业(代码)

Banks

银行

4010

Banks

银行

401010

Diversified Banks

多元化银行

40101010

Regional Banks

区域银行

40101015

Thrifts & Mortgage Finance

储蓄和抵押贷款

401020

Thrifts & Mortgage Finance

储蓄和抵押贷款

40102010

Diversified Financials

多元化金融

4020

Diversified Financial Services

多元化金融服务

402010

Other Diversified Financial Services

其他多元化金融服务

40201020

Multi-Sector Holdings

多部门控股

40201030

Specialized Finance

专业金融

40201040

Consumer Finance

消费金融

402020

Consumer Finance

消费金融

40202010

Capital Markets

资本市场

402030

Asset Management & Custody Banks

资产管理和托管银行

40203010

Investment Banking & Brokerage

投资银行与经纪

40203020

Diversified Capital Markets

多元化的资本市场

40203030

Financial Exchanges & Data

金融交易和数据

40203040

Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs)

抵押房地产投资信托基金(REITs)

402040

Mortgage REITs

抵押房地产投资信托基金

40204010

Insurance

保险

4030

Insurance

保险

403010

Insurance Brokers

保险经纪人

40301010

Life & Health Insurance

人寿健康保险

40301020

Multi-line Insurance

多线保险

40301030

Property & Casualty Insurance

财产保险

40301040

Reinsurance

再保险

40301050

金融服务行业特点

金融服务板块目前在整个市场中的权重占比为10.96%。目前该板块共有股票1518只【来源】

板块优势

  • 长期或短期利率的上升会促进该板块的上升;
  • 与历史评价水平和其他板块相比,该板块的估值具有不错的吸引力。

板块劣势

  • 当下的高现金水平和低贷款量水平在阻碍该板块的上升趋势;
  • 当经济增长接近峰值时,会抑制市场的整体表现;
  • 银行业监管力度的加大也会对该板块的上升产生一定的抑制作用;
  • 金融科技公司会转移部分传统银行的市场份额。

行业常见的股票和ETF

  • Visa (V)
  • 摩根大通 JPMorgan Chase (JPM)
  • 美国银行 Bank of America (BAC)
  • Financial Select Sector SPDR Fund (XLF)

医疗保健 (Healthcare)

医疗保健板块主要由两部分租场:包括开发基于生物技术的药物和治疗在内,以及测试这些治疗的临床试验所需的分析工具和用品的公司,和包括提供医疗设备和服务,比如手术用品、医疗诊断工具和健康保险在内的公司。

医疗保健板块的GICS代码为:35

该板块截止2022年5月6日的板块基本面信息:

市值

$7.51T

市场权重

14.20%

市盈率P/E(去年GAAP实际)

31.73

P/E(今年估值)

29.98

企业价值

$186.46B

每股收益EPS (TTM)

$7.37

EPS Growth (TTM vs. Prior TTM)

211.63%

收入增长 (TTM vs. Prior TTM)

200.16$

股本回报率(TTM)

19.64%

投资回报率(TTM)

15.01%

总债务/权益(TTM)

56.76

股息收益率(TTM)

2.13%

数据来源:Fidelity

医疗保健包含的行业

行业组(代码)

行业(代码)

子行业(代码)

Health Care Equipment & Services

医疗保健设备和服务

3510

Health Care Equipment & Supplies 保健设备及用品

351010

Health Care Equipment 保健设备 35101010

Health Care Supplies

保健用品

35101020

Health Care Providers & Services

医疗保健提供者和服务

351020

Health Care Distributors

医疗保健经销商

35102010

Health Care Services
医疗保健服务

35102015

Health Care Facilities

卫生保健设施

35102020

Managed Health Care

管理式医疗保健

35102030

Health Care Technology

医疗保健技术

351030

Health Care Technology
医疗保健技术

35103010

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences

制药、生物技术和生命科学

3520

Biotechnology

生物技术

352010

Biotechnology
生物技术

35201010

Pharmaceuticals

药品

352020

Pharmaceuticals

药品

35202010

Life Sciences Tools & Services

生命科学工具和服务

352030

Life Sciences Tools & Services

生命科学工具和服务

35203010

医疗保健行业板块介绍

板块目前在整个市场中的权重占比为14.20%。目前该板块共有股票408只【来源】

板块优势

  • 该板块的大多数公司都拥有强大的资产负债表,拥有充足的现金用于分红和并购;
  • 随着全球人口老龄化趋势以及新兴市场的不断壮大,会有利于该板块的上升走势;
  • 选择性手术、药品销售和医疗设备的需求在逐步回升;
  • 目前估值相对于该板块的历史水平来说具有不错的吸引力。

板块劣势

  • 提供护理的专业人员人数下降,同时相关成本在不断增加;
  • 来自零售商Amazon Care等的新竞争,会对该板块的传统收益造成一定的影响。

行业常见的股票和ETF

  • UnitedHealth Group Incorporated (UNH)
  • 强生公司Johnson & Johnson (JNJ)
  • Eli Lilly and Company (LLY)
  • 辉瑞公司Pfizer Inc.(PEF)
  • 艾伯维公司 AbbVie Inc.(ABBV)
  • Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV)
  • Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RYH)
  • iShares Global Healthcare ETF (IXJ)

非必需性消费 (Consumer Discretionary)

非必需性消费品行业板块,英文是 Consumer Discretionary,主要包括了依据消费者财务状况的商品(能不能再解释一下),所以,非必需性消费受整体经济环境、利率等因素的影响。

该板块主要包括了汽车销售公司、奢侈品销售公司、休闲产品零售公司等在内的多种实体零售公司和电子商务公司,同时也包括了酒店和餐厅在内的服务型公司。

非必需性消费品板块的GICS代码为:25。

该板块截止2022年5月6日的板块基本面信息:

市值

$6.98T

市场权重

11.45%

市盈率P/E(去年GAAP实际)

24.92

P/E(今年估值)

34.29

企业价值

$415.26B

每股收益EPS (TTM)

$14.03

EPS Growth (TTM vs. Prior TTM)

250.25%

收入增长 (TTM vs. Prior TTM)

40.23%

股本回报率(TTM)

79.60%

投资回报率(TTM)

13.64%

总债务/权益(TTM)

335.52

股息收益率(TTM)

2.15%

数据来源:Fidelity

非必需性消费包含的行业

行业组(代码)

行业(代码)

子行业(代码)

Automobiles & Components

汽车及零部件

2510

Auto Components

汽车零部件

251010

Auto Parts & Equipment

汽车零部件及设备

25101010

Tires & Rubber

轮胎和橡胶

25101020

Automobiles

汽车

251020

Automobile Manufacturers

汽车制造商

25102010

Motorcycle Manufacturers

摩托车制造商

25102020

Consumer Durables & Apparel

耐用消费品和服装

2520

Household Durables

家居耐用品

252010

Consumer Electronics

消费类电子产品

25201010

Home Furnishings

家居摆设

25201020

Homebuilding

房屋建筑

25201030

Household Appliances

家用设备

25201040

Housewares & Specialties

家居用品和特色菜

25201050

Leisure Products

休闲用品

252020

Leisure Products

休闲用品

25202010

Textiles, Apparel & Luxury Goods

纺织品、服装和奢侈品

252030

Apparel, Accessories & Luxury Goods

服装、配饰和奢侈品

25203010

Footwear

鞋类

25203020

Textiles

纺织品

25203030

Consumer Services

消费服务

2530

Hotels, Restaurants & Leisure

酒店、餐厅和休闲

253010

Casinos & Gaming

赌场和游戏

25301010

Hotels, Resorts & Cruise Lines

酒店、度假村和邮轮公司

25301020

Leisure Facilities

休闲设施

25301030

Restaurants

餐厅

25301040

Diversified Consumer Services

酒店、餐厅和休闲

253020

Education Services

教育服务

25302010

Specialized Consumer Services

专业消费者服务

25302020

Retailing

零售

2550

Distributors

经销商

255010

Distributors

经销商

25501010

Internet & Direct Marketing Retail

互联网与直销零售

255020

Internet & Direct Marketing Retail

互联网与直销零售

25502020

Multiline Retail

多线零售

255030

Department Stores

百货商店

25503010

General Merchandise Stores

杂货店

25503020

Specialty Retail

专业零售

255040

Apparel Retail

服装零售

25504010

Computer & Electronics Retail

电脑及电子产品零售

25504020

Home Improvement Retail

家居装饰零售

25504030

Specialty Stores

专卖店

25504040

Automotive Retail

汽车零售

25504050

Homefurnishing Retail

家居零售

25504060

非必需性行业特点

板块目前在整个市场中的权重占比为11.45%。目前该板块共有290只股票【来源】

板块优势

随着员工们重返工作岗位,该板块将会迎来上升趋势;

在线零售模式的扩展会促进零售业的上升;

快速上涨的房价会促进包括家居装修公司等在内的整体零售业的正向发展;

板块劣势

该板块的走势过度集中于互联网销售和汽车领域;

半导体短缺为汽车和消费电子品生产带来了巨大压力;

高利率会降低消费者的消费能力,从而抑制消费;

行业常见的股票和ETF

  • eBay Inc.(EBAY)
  • 福特汽车公司Ford Motor Co.(F)
  • 亚马逊公司 Amazon.com, Inc. (AMZN)
  • 麦当劳公司 McDonald’s Corporation (MCD)
  • 特斯拉公司 Tesla, Inc. (TSLA)
  • iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC)
  • Invesco S&P Small Cap Consumer Discretionary ETF (PSCD)
  • ProShares Online Retail ETF (ONLN)

工业 (Industries)

工业板块覆盖了多种涉及重型设备的公司类型,主要分为资本商品、商业和专业服务以及运输三大类,其中包括提供航空、铁路、物流运输、国防、建筑工程设备的公司,以及提供相关服务的公司等。

工业板块的GICS代码为:20。

该板块截止2022年5月6日的板块基本面信息:

市值

$5.13T

市场权重

7.96%

市盈率P/E(去年GAAP实际)

27.79

P/E(今年估值)

30.94

企业价值

$63.67B

每股收益EPS (TTM)

$6.89

EPS Growth (TTM vs. Prior TTM)

53.73%

收入增长 (TTM vs. Prior TTM)

21.04%

股本回报率(TTM)

18.78%

投资回报率(TTM)

10.28%

总债务/权益(TTM)

86.15

股息收益率(TTM)

2.11%

数据来源:Fidelity

工业包含的行业

行业组(代码)

行业(代码)

子行业(代码)

Capital Goods
资本商品
2010

Aerospace & Defense
航空航天与国防
201010

Aerospace & Defense
航空航天与国防
20101010

Building Products

建筑产品

201020

Building Products

建筑产品

20102010

Construction & Engineering

建筑与工程

201030

Construction & Engineering

建筑与工程

20103010

Electrical Equipment

电子设备

201040

Electrical Components & Equipment

电气元件和设备

20104010

Heavy Electrical Equipment

重型电气设备

20104020

Industrial Conglomerates

工业集团

201050

Industrial Conglomerates

工业集团

20105010

Machinery

机械

201060

Construction Machinery & Heavy Trucks

工业机械和重型卡车

20106010

Agricultural & Farm Machinery

农业和农业机械

20106015

Industrial Machinery

工业机械

20106020

Trading Companies & Distributors

贸易公司和分销商

201070

Trading Companies & Distributors

贸易公司和分销商

20107010

Commercial & Professional Services

商业和专业服务

2020

Commercial Services & Supplies

商业服务和用品

202010

Commercial Printing

商业印刷

20201010

Environmental & Facilities Services

环境与设施服务

20201050

Office Services & Supplies

办公服务和用品

20201060

Diversified Support Services

多元化的支持服务

20201070

Security & Alarm Services

安全和警报服务

20201080

Professional Services

专业服务

202020

Human Resource & Employment Services

人力资源和就业服务

20202010

Research & Consulting Services

研究与咨询服务

20202020

Transportation

运输

2030

Air Freight & Logistics

空运与物流

203010

Air Freight & Logistics

空运物流

20301010

Airlines

航空运输

203020

Airlines

航空运输

20302010

Marine

海运

203030

Marine

海洋运输

20303010

Road & Rail

公路与铁路

203040

Railroads

铁路运输

20304010

Trucking

卡车运输

20304020

Transportation Infrastructure

箭筒基础设施

203050

Airport Services

机场服务

20305010

Highways & Railtracks

公路和铁路

20305020

Marine Ports & Services

海洋港口和服务

20305030

工业行业特点

板块目前在整个市场中的权重占比为7.96%。目前该板块共有股票467只【来源】

板块优势

  • 在全球经济增长的环境中,资本需求不断增加,该板块是直接受益者;
  • 在盈利预期上升的情况下,该板块中的许多公司在基本面的表现较为稳健;
  • 随着地缘政治风险的上升,国防开支的增加将拉动该板块的走势;
  • 全球贸易和网络购物的盛兴强效刺激了运输业的发展。

板块劣势

  • 燃料价格的上涨会对运输和航空行业产生不利影响。

行业常见的股票和ETF

  • United Parcel Service, Inc.(UPS)
  • Union Pacific Corporation(UNP)
  • Raytheon Technologies Corporation(RTX)
  • Honeywell International Inc.(HON)
  • Caterpillar Inc.(CAT)
  • iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA)
  • Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA)

6. 通讯服务 (Communication Services)

通讯服务板块是目前GICS板块设置中最新的板块,其中包括了几个曾经属于其他板块的行业。

该板块中主要包含了电信服务提供商、媒体公司和娱乐公司等,涉及传统固定电话服务提供商、无线电信网络服务提供商、传统电视和广播公司和新兴的流媒体公司等。

通讯服务板块的GICS代码为:50。

该板块截止2022年5月的板块基本面信息:

市值

$4.84T

市场权重

8.64%

市盈率P/E(去年GAAP实际)

16.90

P/E(今年估值)

19.96

企业价值

$603.11B

每股收益EPS (TTM)

$38.44

EPS Growth (TTM vs. Prior TTM)

41.36%

收入增长 (TTM vs. Prior TTM)

27.92%

股本回报率(TTM)

20.56%

投资回报率(TTM)

14.51%

总债务/权益(TTM)

67.27

股息收益率(TTM)

5.79%

数据来源:Fidelity

通讯服务包含的行业

行业组(代码)

行业(代码)

子行业(代码)

Telecommunication Services

电信服务

5010

Diversified Telecommunication Services

多元化电讯服务

501010

Alternative Carriers

替代运营商

50101010

Integrated Telecommunication Services

综合电讯服务

50101020

Wireless Telecommunication Services

无线电信服务

501020

Wireless Telecommunication Services

无线电信服务

50102010

Media & Entertainment

媒体与娱乐

5020

Media

媒体

502010

Advertising

广告

50201010

Broadcasting

广播

50201020

Cable & Satellite

有限和卫星

50201030

Publishing

出版

50201040

Entertainment

娱乐

502020

Movies & Entertainment

电影和娱乐

50202010

Interactive Home Entertainment

互动家庭娱乐

50202020

Interactive Media & Services

互动媒体与服务

502030

Interactive Media & Services

互动媒体与服务

50203010

通讯服务行业特点

板块目前在整个市场中的权重占比为8.64%。目前该板块共有股票162只【来源】

板块优势

  • 目前社交媒体相对其他行业具有明显的竞争优势;
  • 5G网络的推广将进一步提升该板块的走势;
  • 政府在基础设施上的投资会降低5G网络的使用成本。

板块劣势

  • 一些品牌,如苹果等,对广告的拦截能力可能会影响社交媒体公司在广告业务上的收入;
  • 反垄断监管的日益强化会影响搜索引擎以及社交媒体公司的收入;
  • 流媒体服务有趋于市场饱和的风险,随着新的竞争公司加入,可能会限制价格上涨;
  • 板块趋势主要受Facebook和Google两家巨头公司的影响,它们的走势对板块的整体走势有着非常显著的影响;

行业常见的股票和ETF

  • Alphabet Inc.(GOOGL)
  • Meta Platforms, Inc.(FB)
  • Verizon Communications Inc.(VZ)
  • The Walt Disney Company(DIS)
  • AT&T Inc.(T)
  • Netflix, Inc.(NFLX)
  • Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC)
  • Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (EWCO)
  • iShares Global Comm Services ETF (IXP)

7. 必需性消费 (Consumer Staples)

必需性消费品板块主要包括了无论消费者的财务状况如何,他们都必定需要的商品和服务,比如食品、烟草、饮料、家庭及个人护理产品,涉及到这些产品的制造商和经销商,比如烟草制造公司,以及超市等销售公司等。

必需性消费板块的GICS代码为:30。

该板块截止2022年5月6日的板块基本面信息:

市值

$4.44T

市场权重

6.82%

市盈率P/E(去年GAAP实际)

22.52

P/E(今年估值)

19.68

企业价值

$198.22B

每股收益EPS (TTM)

$5.15

EPS Growth (TTM vs. Prior TTM)

27.92%

收入增长 (TTM vs. Prior TTM)

11.13%

股本回报率(TTM)

7.16%

投资回报率(TTM)

14.05%

总债务/权益(TTM)

-96.13

股息收益率(TTM)

2.50%

数据来源:Fidelity

必需性消费包含的行业

行业组(代码)

行业(代码)

子行业(代码)

Food & Staples Retailing

视频和必需品零售

3010

Food & Staples Retailing

食品和必需品零售

301010

Drug Retail

药品零售

30101010

Food Distributors

食品经销商

301010120

Food Retail

食品零售

30101030

Hypermarkets & Super Centers大卖场和超级中心

30101040

Food, Beverage & Tobacco

食品、饮料和烟草

3020

Beverages

饮料

302010

Brewers

酿酒商

30201010

Distillers & Vintners

整流器和葡萄酒商

30201020

Soft Drinks

软饮料

30201030

Food Products

食物产品

302020

Agricultural Products

农产品

30202010

Packaged Foods & Meats

包装食品和肉类

30202030

Tobacco

烟草

302030

Tobacco

烟草

30203010

Household & Personal Products

家居及个人用品

3030

Household Products

家庭用品

303010

Household Products

家庭用品

30301010

Personal Products

个人产品

303020

Personal Products

个人产品

30302010

必需性消费行业特点

板块目前在整个市场中的权重占比为6.82%。目前该板块共有股票154只【来源】

板块优势

  • 该板块的公司通常具有稳定的盈利能力;
  • 该板块的公司都致力于尽量缩减成本,以获得更好的收益能力;
  • 餐饮业的恢复刺激了食品批发的需求量,由此带动整体板块的上升;
  • 一些公司可以很好地转嫁高成本,以此来稳定收益率。

板块劣势

  • 虽然可以转嫁一定的成本,但该板块的公司均普遍面临更高的投入成本;
  • 如果利率上升高于预期的经济增长速度,可能会导致该行业的上升趋势受挫。

行业常见的股票和ETF

  • 沃尔玛公司 Walmart Inc.(WMT)
  • 宝洁公司 The Procter & Gamble Company(PG)
  • 可口可乐公司 The Coca-Cola Company(KO)
  • 百事可乐公司 PepsiCo, Inc.(PEP)
  • Costco Wholesale Corporation(COST)
  • Philip Morris International Inc.(PM)
  • Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP)
  • Vanguard Consumer Staples ETF (VDC)
  • iShares U.S. Consumer Staples ETF (IYK)

8. 能源 (Energy)

能源板块主要针对石油行业和天然气行业,包括石油的勘探、生产公司,以及天然气的勘探、储备和营销公司等,同时也涉及到煤炭、乙醇等其他消耗性能源的生产商,以及在勘探、储备及生产过程中提供设备、材料和相关服务的公司。

能源板块的GICS代码为:10。

该板块截止2022年5月6日的板块基本面信息:

市值

$3.80T

市场权重

4.17%

市盈率P/E(去年GAAP实际)

12.88

P/E(今年估值)

9.51

企业价值

$148.00B

每股收益EPS (TTM)

$4.81

EPS Growth (TTM vs. Prior TTM)

1,554.17%

收入增长 (TTM vs. Prior TTM)

74.31%

股本回报率(TTM)

19.55%

投资回报率(TTM)

9.71%

总债务/权益(TTM)

63.69

股息收益率(TTM)

4.32%

数据来源:Fidelity

能源包含的行业

行业组(代码)

行业(代码)

子行业(代码)

Energy

能源

1010

Energy Equipment & Services

能源设备与服务

101010

Oil & Gas Drilling

油气钻探

10101010

Oil & Gas Equipment & Services

石油和天然气设备与服务

10101020

Oil, Gas & Consumable Fuels

石油、天然气和消耗性燃料

101020

Integrated Oil & Gas

综合油气

10102010

Oil & Gas Exploration & Production

石油和天然气勘探与生产

10102020

Oil & Gas Refining & Marketing

石油和天然气精炼与营销

10102030

Oil & Gas Storage & Transportation

油气储备

10102040

Coal & Consumable Fuels

煤炭和消耗性燃料

10102050

能源行业特点

板块目前在整个市场中的权重占比为4.17%。目前该板块共有股票217只【来源】

板块优势

  • 在当前俄乌战争引起的能源供应缩减环境下,该板块走势呈上升趋势;
  • 大型、多元化能源公司拥有强大的资产负债表,并且有出色的费用和投资管理自我调节能力;
  • 该板块的估值相对其他版块来说具有更多的吸引力。

板块劣势

  • 石油价格已经上升到对经济和石油需求量造成压力的水平;
  • 随着全球经济扩张的放缓,该板块可能会面临随之而来的上升减缓情况;
  • 监管力度的加强可能会限制该板块的上升走势;
  • 当俄乌战争局势缓和、伊朗制裁的放松,导致石油供应量恢复,可能会使得板块走势下降;
  • 随着清洁能源的提倡,会减少石油需求量。

行业常见的股票和ETF

  • 埃克森美孚公司 Exxon Mobil Corporation(XOM)
  • 雪佛龙公司 Chevron Corporation(CVX)
  • 壳牌公司 Shell plc(SHEL)
  • TotalEnergies SE(TTE)
  • 英国石油公司 BP p.l.c.(BP)
  • Energy Select Sector SPDR Fund(XLE)
  • Vanguard Energy ETF (VDE)
  • Alerian MLP ETF (AMLP)

9. 房地产 (Real Estate)

房地产板块主要包括房地产开发和管理商,包括房地产开发商、房地产运营公司等,同时,针对各种实体房地产投资的信托基金也被计算入该板块中,比如常见的工业、酒店、住宅、办公及医疗房地产投资信托基金等。

房地产板块的GICS代码为:60。

该板块截止2022年5月的板块基本面信息:

市值

$1.65T

市场权重

2.92%

市盈率P/E(去年GAAP实际)

33.65

P/E(今年估值)

28.90

企业价值

$47.19B

每股收益EPS (TTM)

$3.41

EPS Growth (TTM vs. Prior TTM)

124.10%

收入增长 (TTM vs. Prior TTM)

28.91%

股本回报率(TTM)

15.71%

投资回报率(TTM)

5.15%

总债务/权益(TTM)

163.88

股息收益率(TTM)

3.01%

数据来源:Fidelity

房地产包含的行业

行业组(代码)

行业(代码)

子行业(代码)

Real Estate

房地产

6010

Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)

股权房地产投资信托

(REITs)

601010

Diversified REITs

多元化防电产投资信托基金

601010101

Industrial REITs

工业房地产投资信托基金

60101020

Hotel & Resort REITs

酒店及度假村房地产投资信托基金

60101030

Office REITs

办公室房地产投资信托基金

60101040

Health Care REITs

医疗保健房地产投资信托基金

60101050

Residential REITs

住宅房地产投资信托基金

60101060

Retail REITs

零售房地产投资信托基金

60101070

Specialized REITs

专业房地产投资信托基金

60101080

Real Estate Management & Development

房地产管理与开发

601020

Diversified Real Estate Activities

多元化的房地产活动

60102010

Real Estate Operating Companies

房地产运营公司

60102020

Real Estate Development

房地产开发

60102030

Real Estate Services

房地产服务

60102040

房地产行业特点

板块目前在整个市场中的权重占比为2.92%。目前该板块共有股票368只【来源】

板块优势

随着美联储的降息,利于投资者融资,使得REITs可带来具有不错吸引力的高股息;

随着技术服务和电子商务的迅速发展,仓库、数据中心以及电信塔等行业的上升趋势明显;

随着租金价格的上涨,单户住宅房地产投资信托基金的走势强劲;

长期人口数据统计结果会促使护理和辅助生活设施建设的恢复,以刺激该行业的整体走势;

板块劣势

如果美联储开始加息,则该行业会受到直接影响;

电子商务的发展使得实体门店开始缩减,由此影响了零售REIT;

居家办公使得办公室需求缩减,由此减少了办公室房地产的需求;

行业常见的股票和ETF

  • 美国铁塔公司 American Tower Corporation(AMT)
  • Prologis, Inc.(PLD)
  • Crown Castle International Corp.(CCI)
  • Simon Property Group, Inc.(SPG)
  • Digital Realty Trust, Inc.(DLR)
  • Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE)
  • iShares Residential and Multisector Real Estate ETF (REZ)

10. 材料 (Materials)

材料板块主要包含提供用于制造和其他应用的多类别商品公司,包括矿业公司、林产品公司、造纸公司、化学品生产商、建筑材料生产商、包装制造商以及容器制造商等,整体板块具有一定的周期性价值特性。

材料板块的GICS代码为:15。

该板块截止2022年5月的板块基本面信息:

市值

$2.59T

市场权重

2.77%

市盈率P/E(去年GAAP实际)

10.32

P/E(今年估值)

10.15

企业价值

$55.78B

每股收益EPS (TTM)

$5.97

EPS Growth (TTM vs. Prior TTM)

229.51%

收入增长 (TTM vs. Prior TTM)

33.97%

股本回报率(TTM)

27.27%

投资回报率(TTM)

12.82%

总债务/权益(TTM)

103.48

股息收益率(TTM)

4.07%

数据来源:Fidelity

材料包含的行业

行业组(代码)

行业(代码)

子行业(代码)

Materials

材料

1510

Chemicals

化学品

151010

Commodity Chemicals

商业化学品

15101010

Diversified Chemicals

多元化学品

15101020

Fertilizers & Agricultural Chemicals

化肥和农药

15101030

Industrial Gases

工业气体

15101040

Specialty Chemicals

特殊化学品

15101050

Construction Materials

建筑材料

151020

Construction Materials

建筑材料

15102010

Containers & Packaging

容器和包装

151030

Metal & Glass Containers

金属和玻璃容器

15103010

Paper Packaging

纸包装

15103020

Metals & Mining

金属与采矿

151040

Aluminum

15104010

Diversified Metals & Mining

多元金属与矿业

15104020

Copper

15104025

Gold

黄金

15104030

Precious Metals & Minerals

贵金属和矿物

15104040

Silver

15104045

Steel

15104050

Paper & Forest Products

纸和林产品

151050

Forest Products

林产品

15105010

Paper Products

纸制品

15105020

材料行业板块特点

板块目前在整个市场中的权重占比为2.77%。目前该板块共有股票160只【来源】

板块优势

  • 该板块的总体估值具有不错的吸引力;
  • 随着金属和农产品价格的强劲走势,预期盈利增长会加速;
  • 随着对清洁能源和相关基础设施的政策支持会刺激对工业材料及相关服务的需求提升;
  • 目前随着对俄罗斯的制裁,导致商品、化学/化肥价格走高。

板块劣势

  • 当经济增长过快导致美联储采用加息方式进行调控时,周期性价格行业会导致该板块上升走势受限;
  • 高昂的能源价格使化学品生产成本提升,导致利润有所下滑;
  • 严重的供应链瓶颈期会限制盖板该的总体上升;
  • 严格的环境法规对该行业会产生一定的负面影响。

行业常见的股票和ETF

  • DuPont de Nemours, Inc.(DD)
  • BHP Group Limited(BHP)
  • The Sherwin-Williams Company(SHW)
  • Freeport-McMoRan Inc.(FCX)
  • Air Products and Chemicals, Inc.(APD)
  • iShares Global Materials ETF (MXI)
  • Materials Select Sector SPDR Fund (XLB)

11. 公共事业 (Utilities)

公用事业板块主要涵盖了不同类型的公共事业公司,比如为住宅和商业用户提供电力的电力、水务和天然气的电力公共事业公司、水务公共事业公司和天然气公共事业公司等,同时一些独立的电力公司或是可再生电力生产商也被划归为这一板块。公共事业公司通常具有明显的区域性,比如杜科能源公司主要服务范围为美国东南部地区,联合爱迪生公司主要服务范围为东北部地区等。

公共事业板块的GICS代码为:55。

该板块截止2022年5月6日的板块基本面信息:

市值

$1.65T

市场权重

2.87%

市盈率P/E(去年GAAP实际)

24.64

P/E(今年估值)

22.73

企业价值

$75.00B

每股收益EPS (TTM)

$2.43

EPS Growth (TTM vs. Prior TTM)

23.82%

收入增长 (TTM vs. Prior TTM)

11.16%

股本回报率(TTM)

8.75%

投资回报率(TTM)

2.87%

总债务/权益(TTM)

183.87%

股息收益率(TTM)

4.28%

数据来源:Fidelity

公共事业包含的行业

行业组(代码)

行业(代码)

子行业(代码)

Utilities

公共事业公司

5510

Electric Utilities

电力公共事业公司

551010

Electric Utilities

电力公共事业公司

551010110

Gas Utilities

天然气公共事业公司

551020

Gas Utilities

天然气公共事业公司

55102010

Multi-Utilities

多功能公共事业公司

551030

Multi-Utilities

多功能公共事业公司

55103010

Water Utilities

水务公共事业公司

551040

Water Utilities

水务公共事业公司

55104010

Independent Power and Renewable Electricity Producers

独立电力和可再生电力生产商

551050

Independent Power Producers & Energy Traders

独立电力生产商和能源交易商

55105010

Renewable Electricity

可再生电力

55105020

公共事业行业特点

板块目前在整个市场中的权重占比为2.87%。目前该板块共有股票124只【来源】

板块优势

  • 在绝大多数的经济环境中都具有相对稳定的行业进展趋势;
  • 作为资本密集型板块,只需较低的融资成本。

板块劣势

  • 随着风险性的降低,收益能力也会相对降低;
  • 总体估值对投资者来说没有过高的吸引力;
  • 现阶段清洁能源行业的立法资金尚不具足够的确定性。

行业常见的股票和ETF

  • 新时代能源公司 NextEra Energy ( NEE )
  • 杜克 Duke ( DUK )
  • 南方公司 The Southern Company ( SO )
  • 联合爱迪生公司 Consolidated Edison, Inc.(ED)
  • 美国电力公司 American Electric Power Company, Inc.(AEP)
  • NextEra Energy, Inc.(NEE)
  • Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU)
  • Global X MSCI China Utilities ETF (CHIU)

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