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在美国如何投资石油?Brent v.s. Crude

石油,英文是 OIL,是一种大宗商品,大宗商品的价格是周期性的,受到很多因素的影响。

石油投资是一种高风险、高回报的投资。石油市场价格波动较大,与宏观经济和政治因素密切相关。

石油投资有以下几个特点

  • 高风险高回报:石油投资通常具有高风险高回报的特点。由于石油市场价格波动较大,投资者可能会获得高额收益,但也有可能遭受巨大的损失。
  • 市场波动性大:石油市场价格波动较大,受多种因素影响,包括供需变化、地缘政治风险、自然灾害等。
  • 与宏观经济和政治因素密切相关:石油市场与宏观经济和政治因素密切相关,例如全球经济形势、能源政策、国际冲突等。
  • 稀缺资源:石油是一种稀缺资源,随着全球能源需求的增长,石油供给可能会受到限制,从而导致价格上涨。因此,石油投资可以被视为一种资产配置的方式,以抵御通货膨胀和保护资产。
  • 多种投资方式:投资者可以通过多种方式进行石油投资,包括购买石油期货、投资石油股票、购买石油基金等。

如果您计划开始投资石油,希望这篇文章更够帮助到您。

  • 购买石油公司的股票:您可以投资于在股票市场上上市的石油公司,如埃克森美孚(ExxonMobil)、雪佛龙(Chevron)或康菲石油(ConocoPhillips)等。这些公司通过生产和销售石油来创收,其股价可能会受到石油价格和需求的变化影响。
  • 投资交易所交易基金(ETFs):ETFs是一种投资基金,持有一篮子石油公司股票或石油期货合约。这可以提供分散投资和对整个石油行业的曝光,而不是投资于单个公司。
  • 投资石油期货 (Oil Futures):石油期货是未来购买或出售石油的合约。这可能是一种风险投资,因为它涉及准确预测石油未来价格。
  • 投资主控有限合伙制(MLPs):MLPs是投资于能源基础设施(如管道和储存设施)的公开交易合作伙伴关系。它们提供税收优惠,并可提供对石油行业中游运营的曝光。

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石油有哪些种类?

石油是一种深层地下产生的天然有机物,是现代工业和交通的重要能源。全球石油储量广泛分布,不同地区的石油类型和质量各不相同,因此,石油的价格和质量都存在差异。

石油种类繁多,不同的原油类型和产地都会影响其价格和质量。投资者在进行石油投资时需要认真研究和分析石油市场的供需和价格走势,以选择合适的投资种类。

以下是几种常见的石油种类的介绍:

  • 布伦特原油(Brent Crude Oil):布伦特原油是在北海挪威海岸和苏格兰沿海采出的原油,是全球最主要的原油交易标准之一,其价格成为国际油价的重要参考。布伦特原油的产地包括挪威、英国、荷兰等国家。
  • 轻质低硫原油(WTI):WTI是美国得克萨斯州境内产出的石油,它具有较低的硫含量和较高的质量,适合用于炼制高质量的汽油和柴油。WTI价格也是国际油价的参考之一。
  • 欧佩克篮子原油(OPEC Basket):欧佩克篮子原油是由欧佩克(Organization of the Petroleum Exporting Countries)成员国生产的一系列原油混合而成,其价格也是国际油价的参考之一。
  • 原油(Crude Oil):大宗商品石油是指从地下石油储藏中提取出来的未经过加工的石油,是全球最主要的石油种类之一。不同产地的原油类型和质量各不相同,因此,大宗商品石油的价格和质量也存在差异。
  • 沙特阿拉伯轻质原油(Arab Light):沙特阿拉伯轻质原油是沙特阿拉伯生产的一种高质量石油,其硫含量较低,适合用于生产高质量的汽油和柴油。

为什么投资石油?

石油是全球最重要的能源之一,其需求在未来仍将持续增长,这为石油市场带来了长期的稳定性。因此,投资石油可以提供相对较稳定的回报。

石油行业具有较高的盈利能力现金流,这使得一些石油公司成为高股息收益的股票,从而为投资者提供了一种投资收入来源。

石油市场与通货膨胀相关性较强,因为石油价格上涨会导致其他商品和服务的价格上涨。因此,投资石油可以提供一种通货膨胀保值的方式

石油投资可以通过多种方式进行,例如购买股票、ETF、期货等,因此具有较高的灵活性和多样性。

石油行业还有一些税收优惠,例如MLPs,可以提供额外的投资回报。

投资石油有什么风险?

  • 市场价格波动风险:石油价格受供求关系、地缘政治和自然灾害等多种因素的影响,价格波动幅度较大。例如,下面是布伦特原油价格过去十年的走势图,可以看到其价格波动较为明显。
  • 政治风险:由于石油资源主要集中在一些地缘政治风险较高的国家和地区,因此投资石油可能会受到政治因素的影响。例如,一些国家可能会对石油出口实施限制,或者由于冲突、制裁等因素导致供应中断。下面是2019年阿拉伯国家对卡塔尔实施经济制裁时油价的波动情况。
  • 环境风险:石油开采和运输过程中可能会对环境造成影响,例如漏油事故可能会导致环境污染和公司赔偿风险。例如,2010年墨西哥湾漏油事故给BP公司带来了数十亿美元的罚款和赔偿。
  • 技术进步风险:随着新能源技术的发展和应用,石油的市场地位可能会受到威胁,从而影响石油公司的盈利能力。例如,下面是美国原油和天然气生产量的走势图,可以看到天然气生产量的增长迅速,这反映了技术进步带来的挑战。

需要注意的是,这些风险可能会相互作用和叠加,从而对石油投资带来更大的风险和不确定性。因此,投资者应该了解这些风险,并通过分散投资、风险管理等手段来降低风险。

如何投资石油?

1. 投资石油公司的股票?

下面是一些在美国上市的石油公司:

公司名股票代码
Exxon Mobil Corporation
埃克森美孚
XOM
Chevron Corporation
雪佛龙
CVX
ConocoPhillips
康菲石油
COP
Occidental Petroleum Corporation
西方石油
OXY
Phillips 66PSX
Hess CorporationHES
Marathon Oil CorporationMRO
Pioneer Natural Resources CompanyPXD
Diamondback Energy, Inc.FANG
Continental Resources, Inc.CLR
EOG Resources, Inc.EOG
Devon Energy CorporationDVN
Apache CorporationAPA
Cabot Oil & Gas CorporationCOG
Murphy Oil CorporationMUR
WPX Energy, Inc.WPX
Noble Energy, Inc.NBL
Range Resources CorporationRRC
PDC Energy, Inc.PDCE
Matador Resources CompanyMTDR
Oasis Petroleum Inc.OAS
Whiting Petroleum CorporationWLL
Centennial Resource Development, Inc.CDEV
Antero Resources CorporationAR
Gulfport Energy CorporationGPOR
Denbury Inc.DEN
Callon Petroleum CompanyCPE
Extraction Oil & Gas, Inc.XOG
QEP Resources, Inc.QEP
California Resources CorporationCRC
Carrizo Oil & Gas, Inc.CRZO
Laredo Petroleum, Inc.LPI
Comstock Resources, Inc.CRK
Gulf Energy SAOCGEC
Ring Energy, Inc.REI
Approach Resources Inc.AREX
Resolute Energy CorporationREN
Penn Virginia CorporationPVAC
Bonanza Creek Energy, Inc.BCEI
Jones Energy, Inc.JONE
Stone Energy CorporationSGY
Halcon Resources CorporationHK
Lilis Energy, Inc.LLEX
SilverBow Resources, Inc.SBOW
Chesapeake Energy CorporationCHK
SandRidge Energy, Inc.SD
Legacy Reserves Inc.LGCY
Mid-Con Energy Partners, LPMCEP
Abraxas Petroleum CorporationAXAS
TransGlobe Energy CorporationTGA
Alta Mesa Resources, Inc.AMR
Sandridge Mississippian Trust IISDR
ENSERVCO CorporationENSV
Cobalt International Energy, Inc.CIE
Lonestar Resources US Inc.LONE

2. 投资石油 ETFs

ETF(指数股票型基金)是一种投资工具,它代表着一篮子股票、债券或其它资产的投资组合,并且可以在证券交易所上市交易。

石油ETF旨在跟踪石油行业的表现,并允许投资者通过购买ETF来在其投资组合中获得该行业的暴露度。这些ETF可以为投资者提供各种风险、收益和投资风格的选择。

以下是一些在美国上市的石油ETF,按照市值从大到小排列:

ETF名ETF代码
United States Oil Fund, LP
(追踪WTI原油期货价格)
USO
United States Brent Oil Fund LPBNO
United States 12 Month Oil Fund LPUSL
Energy Select Sector SPDR FundXLE
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETFXES
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETFXOP
Vanguard Energy ETFVDE
ProShares Ultra Oil & Gas Exploration & Production ETFUXOP
ProShares Ultra Bloomberg Crude OilUCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude OilSCO
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETFOILK
First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN)FXN
VanEck Vectors Oil Services ETFOIH
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETFIEO
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETFIEZ
iShares Global Energy ETF (IXC)IXC
iShares U.S. Energy ETF (IYE)IYE
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (FILL)FILL
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETFPXJ
Invesco S&P SmallCap Energy ETFPSCE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETFPXE
Invesco DWA Energy Momentum ETFPXI
Invesco DB Oil FundDBO
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETFRYE
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV)RZV
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF (RZG)RZG
Invesco S&P 500 High Beta ETF (SPHB)SPHB
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV)SPLV
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM)SPVM
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV)XMLV
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X SharesGUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X SharesDRIP
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETNUSOI
iPath Pure Beta Crude Oil ETNOIL

3. 投资石油期货

石油期货是指在未来某个时间点以预定价格交易石油的一种金融衍生品。通常,石油期货是由交易所提供的标准合约,每个合约代表一定数量的原油,例如,每个合约可能代表1,000桶原油。交易者可以在交易所上以期货价格买入或卖出这些合约。

石油期货的价格受多种因素影响,包括供求关系、地缘政治因素、天气变化以及货币汇率等因素。因此,石油期货价格的波动通常与石油市场的实际价格有所不同。

石油期货通常被用来进行投机或对冲。投机者试图通过猜测市场走势赚取利润,而对冲者则试图通过期货合约锁定价格,以避免未来价格波动的风险。石油期货也是石油生产商和消费者进行价格风险管理的重要工具。

如果你想购买石油期货,可以通过经纪人或在线交易平台在交易所上进行交易。一般来说,需要开设一个交易账户并缴纳一定的保证金才能进行交易。这些交易平台包括:

  • Interactive Brokers:这是一家全球知名的在线经纪人,提供各种金融产品的交易服务,包括纽约商品交易所(NYMEX)上的西德克萨斯中质原油期货(WTI Crude Oil Futures)、布伦特原油期货(Brent Crude Oil Futures)、RBOB汽油期货(RBOB Gasoline Futures)和燃料油期货(Heating Oil Futures)等石油期货合约。
  • TD Ameritrade:这是一家美国知名的在线经纪人,提供股票、期货、期权等各种金融产品的交易服务,也包括石油期货。
  • TradeStation:这是一家提供股票、期货、期权等多种金融产品的在线交易平台,也提供石油期货交易服务。
  • E-Trade:这是一家知名的在线经纪人,提供股票、期权、期货等多种金融产品的交易服务,也包括石油期货。
  • CME Group:这是芝加哥商品交易所的母公司,提供在线交易平台和经纪人服务,也提供石油期货交易服务。
  • IG:这是一家全球知名的在线交易平台,提供股票、期货、外汇等各种金融产品的交易服务,也包括石油期货。

下面是几个非常重要的大宗商品交易所

  • 纽约商品交易所NYMEX):这是全球最大的商品期货交易所之一,也是美国最著名的交易所之一。它提供西德克萨斯中质原油期货(WTI Crude Oil Futures)、布伦特原油期货(Brent Crude Oil Futures)、RBOB汽油期货(RBOB Gasoline Futures)和燃料油期货(Heating Oil Futures)等石油期货合约。
  • 芝加哥商品交易所CME):这是另一个全球领先的商品期货交易所,提供原油期货(Crude Oil Futures)等石油期货合约。
  • 伦敦国际石油交易所ICE):这是一家总部位于伦敦的交易所,提供布伦特原油期货(Brent Crude Futures)等石油期货合约。
  • 上海国际能源交易中心INE):这是中国第一个以原油期货为主的交易所,提供原油期货等石油期货合约。

下面是几种常见的石油期货可以交易:

  • 纽约商品交易所(New York Mercantile Exchange,简称NYMEX)上的西德克萨斯中质原油期货(WTI Crude Oil Futures):这是美国最常用的石油期货合约,代表的是以美元计价的轻质甜原油,其价格对全球石油市场具有重要影响。
  • 纽约商品交易所上的布伦特原油期货(Brent Crude Oil Futures):这个合约代表的是以英镑计价的北海轻质原油,是全球最重要的国际石油期货之一。
  • 纽约商品交易所上的RBOB汽油期货(RBOB Gasoline Futures):这个合约代表的是美国东海岸地区的汽油价格。
  • 纽约商品交易所上的燃料油期货(Heating Oil Futures):这个合约代表的是美国东海岸地区的燃料油价格。
  • 纽约商品交易所上的天然气期货(Natural Gas Futures):这个合约代表的是以美元计价的天然气,是美国最重要的天然气期货之一。
  • 芝加哥商品交易所(Chicago Mercantile Exchange,简称CME)上的原油期货(Crude Oil Futures):这个合约代表的是以美元计价的轻质甜原油,与NYMEX的WTI原油期货合约非常相似。
  • 纽约商品交易所上的微型西德克萨斯中质原油期货(Micro WTI Crude Oil Futures):这是一种较新的合约,是NYMEX上的WTI原油期货合约的迷你版,每个合约只代表10桶原油。这个合约的出现为那些想要参与原油期货交易但资金较少的投资者提供了更多的选择。
  • 伦敦国际石油交易所(Intercontinental Exchange,简称ICE)上的布伦特原油期货(Brent Crude Futures):这是在伦敦交易的国际石油期货,与纽约商品交易所的布伦特原油期货合约非常相似,但在一些方面略有不同。

4. 什么是石油 MLPs

石油 MLPsMaster Limited Partnerships)是一种特殊的有限合伙制公司,主要经营涉及石油和天然气资源的中游和下游业务。它们通常专注于收集、存储、运输和处理石油和天然气,例如管道运输、储油罐、加油站等。

与一般的股票公司不同,石油MLPs是以有限合伙形式运作的。它们的合伙人(即投资者)投资于这些公司,并通过分成获得现金回报。石油MLPs的特点是分配高额的现金收益和税收优惠,因此受到很多投资者的青睐。此外,它们通常具有稳定的现金流,因为它们的主要收入来源是长期稳定的运输、储存和处理协议。

需要注意的是,石油MLPs的投资风险与其他股票类投资相似,但有一些特殊的风险。例如,它们受石油价格的波动影响较大,而且一些石油MLPs还受到政府法规、环保和社会责任等方面的影响。投资者在进行石油MLPs的投资前,应该了解相关风险并进行适当的风险管理。

投资石油MLPs需要选择一个合适的经纪人或在线交易平台。投资者可以通过在线经纪人如Charles Schwab、TD Ameritrade、Fidelity等,或者在线交易平台如Robinhood、E*TRADE等进行投资。在选择经纪人或平台时,投资者需要注意相关费用、交易工具和服务质量等方面的因素。

这里以 Charlest Schwab 为例,如果您想在Charles Schwab上购买石油MLPs,您需要先开设一个账户并完成相关的投资者问卷。具体步骤如下:

  • 在 Charles Schwab 的官方网站上,单击“Open an Account”或“Create Account”按钮,然后选择要开设的账户类型,例如个人账户或退休账户。
  • 填写个人信息和投资信息,例如姓名、地址、社会安全号码、税务信息、投资目的等。如果您是第一次进行投资,Charles Schwab 会要求您完成投资者问卷,以评估您的风险承受能力和投资目标。
  • 等待账户审核和批准。通常需要几个工作日来审核和批准账户。审核通过后,您可以通过电子邮件或电话获取账户信息和登录凭据。
  • 在账户中添加资金。在账户被批准后,您可以使用银行转账、支票或信用卡等方式向账户添加资金。资金添加完成后,您就可以开始购买石油MLPs了。
  • 搜索石油MLPs并购买。在 Charles Schwab 的交易界面中,您可以搜索所需的石油MLPs并进行购买。请注意,每次购买石油MLPs时,Charles Schwab 通常会收取一定的交易费用和管理费用。

在购买石油MLPs之前,投资者需要了解该公司的基本情况、财务状况、经营模式等方面的信息。这些信息可以在公司官方网站、美国证券交易委员会(SEC)网站以及其他财经网站上查找。投资者还可以参考专业的石油和天然气市场研究报告,以及投资银行、基金经理和分析师的研究报告,以获取更全面和深入的信息。

需要注意的是,投资石油MLPs存在风险,包括价格波动、行业监管、利率风险等。投资者在进行石油MLPs的投资前,应该了解相关风险并采取适当的风险管理措施。另外,石油MLPs的分配通常以现金为主,因此,投资者还需要考虑税收方面的因素。

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